顶层设计推进节能减排 工业领域引爆水处理市场

发布日期：  2020-09-22 14:09:57

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  随着经济的快速发展，工业发展的污水处理问题日益突出。据统计，工业领域五大行业排放量均过亿吨。在环保政策趋严的当下，这一现状可谓加速释放了工业废水处理市场。

  近些年，我国整体废水排放量逐年增加，自然水体不断恶化，但相对于工业废水领域，在“十一五”及“十二五”一系列节能减排政策的推动下，工业废水排放量占比逐年下降，减排效果初具成效。随着“水十条”、“第三方治理模式”以及政府环保督查力度不断加大，工业废水处理企业将迎来良好的市场发展机遇，但工业废水治理项目复杂，对工业废水治理企业是机遇也是挑战。 

  政策导向下，工业废水排放量逐年降低 

  在“两山论”、“山水林田湖”等顶层架构下，工业废水相关利好政策持续叠加。在政策及行业标准的指导下，2007年-2016年十年间，我国的工业废水排放量逐年下降，具体数据如下图所示，导致这一现象的主要原因一方面可能与“十一五”时期加大推进节能减排的力度，COD和二氧化硫作为约束性指标纳入总量控制的考核范围；另一方面也与这些年大力提倡中水回用有关。

  

  数据来源：中国环境统计年鉴；E20研究院数据库

  图1工业废水排放情况趋势图(2007-2016)

  排放标准提升，运行费用上升

  行业需求释放下，工业废水治理逐渐受到重视，发改委和环保部也不断加大对工业废水行业的投资力度。2016年我国工业废水治理设施运行费用为674亿，较2007年增长57.5%。

  

  数据来源：中国环境统计年鉴；E20研究院数据库

  图2工业废水治理设施本年运行费用趋势图(2007-2016)

  非金属矿物制品业企业数量大，而造纸业机会大

  工业废水行业包含细分领域众多，据测，2016年40余个工业行业的161598家企业。涵盖企业数极多的细分行业是非金属矿物制品业，企业数量达3万家之多，占总数的20%，其次为化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业，占比分别为8.3%和7.8%。

  

  数据来源：中国环境统计年鉴

  图3汇总工业企业数前二十行业(2016年)

  2016年工业废水排放量排名前20的行业如下图所示，其中化学原料和化学制品制造业、造纸及纸制品业、纺织业、煤炭开采和洗选业、农副食品加工业位居细分行业的前五位，这五大行业工业废水排放量均在1亿吨以上，且总和占据工业废水排放总量的53%，也就是说工业废水处理行业有一半以上的污染源主要来自于这五大行业。而从前文来看造纸、纺织和煤炭开采和洗选业的企业数量并不是特别突出，这几个细分领域对企业而言或许存在潜在的市场机会。

  

  数据来源：中国环境统计年鉴
  

  图4工业废水排放量前二十行业(2016年)

  市场竞争火热，工业废水处理前景看好

  截至目前我国已完成三批共计22省份的环保督查工作，刚刚过去的8月份，第四批督查工作已启动。在政策考核和环保督查双轮驱动下，对工业企业达标排放制造出新的压力，对推动工业废水行业的发展起到了积极的推动作用，随着污水处理市场进一步打开，庞大的市场空间与良好的发展前景吸引着更多的投资企业、设计院所、工程公司及设备厂商积极参与。

  市场竞争主体方面，从E20研究院发布的《面向未来五年的环境产业战略地图》把环境企业划分的四个方阵来看，工业废水企业主要集中在C、D方阵。其中，C方阵的这类企业主要是深耕工业废水市场为主的系统解决方案提供商，一般来说，由于行业技术门槛相对较高，这类企业专业性较强，发展相对成熟，另外，C方阵中已有一部分以膜起家的公司也在逐步向工业废水市场转型；D方阵的工业废水企业主要以设备制造为主，而在目前环境产业即将进入创造增量的3.0时代大背景下，其中一部分企业已在谋求战略升级转型，正在由单一的工业废水设备制造向承接工程项目转型。此外，A方阵和B方阵中资金实力较为雄厚的传统水务公司也在积极向工业废水市场拓展，以完成其水务全产业链的整合和优化。

  纵观工业废水市场，技术准入门槛相对较高、市场竞争激烈，但丝毫不影响企业拿项目的热情。据不完全统计，我国工业废水企业在各省市的项目情况如下图所示，在已形成的竞争格局中，以内蒙古、山东和江苏三个省份的企业数量较多，各省份均有9家以上的企业在这该省持有项目。

  

  数据来源：中国环境统计年鉴

  图5工业废水市场项目分布区域

  对于工业废水行业而言，由于我国经济仍处于发展阶段，对经济贡献较大的高污染企业仍继续存在。而工业废水情况不一，需要的是包括资金、规划、技术、管理等在内的综合能力的较量。“两山论”下，随着宏观政策利好和行业标准升级，环境治理需求进一步释放，工业废水市场将迎来新一轮的快速发展机遇。